【视频】新一线城市研究所沈从乐解读2019城市商业魅力排行榜

2019-06-03查看原文

报告作者: 新一酱

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5月24日，由第一财经、《第一财经》YiMagazine、新一线城市研究所举办的“2019新一线城市峰会”在上海召开。峰会邀请了数百位来自商业、互联网、大数据、政府和城市规划等领域的资深人士，以“城市的10000种可能”为主题，共同探讨中国城市的发展。会上，第一财经·新一线城市研究所发布了《2019城市商业魅力排行榜》，揭晓了用大数据方式评选出的15个新一线城市。

第一财经·新一线城市研究所主编

沈从乐

《2019城市商业魅力排行榜》发布与解读

沈从乐在新一线城市峰会上发布了《2019城市商业魅力排行榜》，指出南北差异已经超越东西差异，成为中国头部城市的竞争格局的重要特征。她从她从三大梯队的竞争解读了2019年新一线城市排名，并阐述了《城市商业魅力排行榜》城市评价体系的构建和改进。

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文字实录：

这是我第四次作为新一线城市研究所每年的作品——《城市商业魅力排行榜》的发布人站在这里，欢迎大家再次到来。

每一年，我们团队都会很早就开始讨论这一年我们希望给城市发布一个什么样的主题，如果你们去年来过或者你们一直在关注新一线城市研究所成果的话，其实应该会记得去年我们提出一个词叫“寻找理想城市”，其实每一年的主题词都是随着我们年轻的团队在对关于城市理念的各种议题、各种数据进行不断的深化了解之后摸索出来的一句话，去年，我们是一个发问者，而今年，我们可以尝试去回答这个问题。如果你们在开场之前已经拿到了今年的报告册，就会发现里面出现了非常多这种形状的可视化图表，这是我们和设计团队今年讨论出的想法，希望能够展示城市的多样性，这不止“城市的10000种可能”，可能会远远超出这个数字，这是今年我们希望能够用数据帮助大家回答的问题，如果我们要寻找自己的理想城市，它应该是什么样的？它可能不完全一种模式，它可能千变万化，可能是多个可能性。定下了这个主题之后，我们就去把城市数据进一步展开。在今年的报告呈现当中，我们把79个三级维度的指标打开来给大家看，把数据维度释放到最大。

大家都很关心排名，其实在四年的大数据报告里，我们对这些排名进行了简单的梳理。从上往下看，这是2016年-2019年中国30座城市在排行榜上的变化。我们会看到一个很典型的状态，头部左边的这些城市变化并不大，他们可能是在自己的位次上有一些波动，但是后面有非常快上升的城市，也有相对逐渐向下的城市，其实这也是我们在数据中摸索出来的结果。在城市里你都会找到自己的可能性，如果你跟自己比没有很快的进步、停止不前或者觉得自己维持现状就好，那么在中国飞速的城市化进程中，可能很快就会被别人赶超。我们今年在榜单发布之前，陆续接到很多地方的询问：我们今年到底怎么样？

接下来，我们来看今年新一线城市的名单，从左往右看：成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波和昆明。大家应该会注意到，今年的新一线城市名单跟你们历年看到的非常像，但是昆明进入了这个名单，这是今年新迎来的一位西南地区新一线城市，无锡这个城市离开了，它回到二线城市的第一名，说明每年还是有一些变化发生。

我想跟大家分享的是，如果你们仔细看我们今年呈现出来的数字图形，会发现新一线城市里可以分出三个梯队，最开始的到6个城市，我们自己私下叫做一朵花，这个花上各种柱形图相对比较丰满，并且几个头部城市都有1-2个，甚至更多个柱状基本上冲到顶了，说明它在每一项的环节里面能够找到自己的特色。

第二组从苏州或者天津开始往后看，一直到东莞为止，他们的亮点相对突出，但总体上有一些不太明确的类似于短板的地方。最后的这4-5个城市和成都或者杭州这样的头部新一线城市相比，整个数据状态不是特别突出。从我们前面对照的城市波动来看，最头部的新一线城市是最稳定的，前五名的城市当中只有西安是第一次冲进前五的新一线城市，它挤走了苏州，当然苏州依然非常强大，后面的城市每年都有很快的上升和下降的波动，也有新进和退出的状态。

给大家总结一个趋势，我圈出了其中的五个城市，大家有没有感觉出来这五个城市的共同特点是什么？它们都是中国的北方城市，15个新一线城市当中只有5个北方城市，10个南方城市。如果我们算一下一线城市，北上广深只有北京一个一线城市，可以看到北方城市有一定竞争力的退去，这也是我们今年跟很多城市研究专家讨论的问题，中国城市即将面临一个新的趋势是：东西差异不再是一个重要的命题，我们即将面临南北差异的挑战。

结合我们今年“城市的10000种可能”多样性的主题，我们在探究这个原因，原因是什么呢？有可能是来自于文化、城市气质或者一些其他因素的影响。我们直观感受到，在北方城市，人们对于城市的期待和南方人对于生活品质的要求有一定的差距。所以我们会期待，其实城市里的人对城市未来发展多样性的诉求能够提升，中国城市可能不会有那么大的两极分化或者头部城市之间在地域上那么明显的差异了。

我留一点时间给不太熟悉榜单的朋友，介绍一下中国城市商业魅力排行榜的指标框架。这五个指标没有动过，商业资源聚集度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性，我们会对所有权重指标进行进一步的探讨和量化。我们每年都会重新讨论里面二级维度和三级维度的数据指标构成，今年的商业资源集聚度保持一致，第一是大品牌的亲睐度，我们对170个主流消费品牌在中国大陆337个地级市的情况跟踪到第四年，通过大品牌对于城市商业选址非常理性严谨的研究，可以看到中国哪些城市正在吸引更好的商业资源。

第二，基于这170个品牌在城市空间中的落位，探讨城市里哪些地方是核心的商圈，哪些地方是相对重要的城市商圈，以及哪些地方逐步开始被商业资源覆盖，我们对这些区域实力做出了类似于地理空间算法的商业核心指数。

第三，并不是只有大品牌进入这个城市，这个城市才有商业发展的可能，尤其面对很多品牌正在迅速下沉的情况。今天我们请到盒马，我觉得盒马的管理者会跟我们探讨，他们关心的可能并不是星巴克开在哪，而是便利店和餐厅开在哪，所以我们对于基础的城市商业做出了进一步细分的筛选，我们看餐饮有多少、便利店有多少、服装店有什么，去反映一个在线消费活力的状态。我们整体上从商业的供给去判断城市现在在中国城市体系里的位置。

后面一个指标也很宏观，而且它非常偏城市的天赋或者自然禀赋的维度。这个维度，我们从交通、物流以及商业资源的区域中心，三大方向去评判一个城市在整个城市体系当中的枢纽性。交通计算分为基础设施和实际的往来联系度，物流引入了阿里巴巴菜鸟的数据，城市商业资源中心度更多的是衡量一个城市和周边城市商业资源之间的关系。所以从城市的枢纽性上来看，我们会更多聚焦在这个城市是否有自己好的区位优势。区位优势对于头部的新一线城市来说是它的天花板，如果一座城市的周边有很多强势的竞争者，那它面临的挑战会比别人更难一些。以西部地区现在的发展来说，如果一座城市的周边有很多强势的竞争者，那它面临的挑战会比别人更难一些。以西部地区现在的发展来说，西部地区的头部城市正是因为他们在交通、物流、商业上具备了自己独特的巨大的区位优势，成为了一线城市挑战者，所以很多城市冒出来。，所以很多城市冒出来。在西南地区，今年一共有96%的高铁站是最近三年里建成的，最成熟的华东地区这个数据增量已经非常小。同时来看，我们都说高铁是航空很大的竞争者，现在航空基本上距离都超过了1000公里，所以在现在商旅网络、商贸网络或者人们出行需求构成的网络里，高铁网络的建成也许对中国城市下一代格局的改变会带来更大的影响。

第三个维度，我们一直持续关注互联网数据里面能够体现出来的城市人活跃度。这个数据就是刚刚李台在致辞里面提到的，我们用脚投票或者用手机投票，你在哪里、你为这个城市提供了多少活力，这些都是可以被记录下来的。整体来说，对于城市里的消费活跃度、社交活跃度，以及夜间活跃度，这个专项指标能够综合衡量城市里面的活力状况。过去我们会说夜间活跃度非常重要，很多研究者会用到NASA的灯光指数，在过去的研究当中确实很有意义，甚至有人专门写论文说NASA的数据和GDP的增长是高度相关的。我们团队内部有一个小型研讨，我们观察到一个地方叫贵安新区，这个新区里的灯光指数在过去五年增长非常快，我们又通过其他的手机上反映出来的数据或者企业注册的数据去验证，在地图上发现灯光数据明显的增长来自城市的基础建设，这个数据有可能超前于城市的发展，所以我们现在会看在中国现有的城市格局下，灯光指数增长可能是一个超前性的城市发展因子，我们会把外卖、真正的城市人夜生活轨迹合并起来去判断一个城市现在的夜间活力。我们希望能够让很多城市感知到人对城市的重要性，以及这一块对于我们研究来说的重要意义。我们简单对比了这座城市过去三四年在榜单上的表现，如果城市人的活跃度是处于前卫的，并且一直在增长，这个城市很有可能在过去四年里是排名高速增长的城市。我每次去看它的城市活跃度基本上都处于不太理想的位置，这个指标我们说人对城市的重要就来自于它能够非常快速、敏捷地去指正一个城市未来的发展趋势。

生活方式多样性也有一个类似的指征意义，只是它更偏向于类似供需两端里面的供应端。我们去考量一个城市里可以用来做休闲娱乐的生活状态性的设施，或者在线上实际反映出来的生活方式多样性有多少。这里我们会把出门新鲜度列在前面，就是你出门有多少地方可以去玩。消费多样性，我们请好几家线上消费的公司提供他们多样性表现的数据。当中还提到了休闲丰富度指数，这个指数偏线上，更多的是大家在吃喝玩乐APP上留下的痕迹。在城市里，生活方式能够反映出一个供需状态，我们这张示意图里的案例就提到了城市里像博物馆、书店、电影院，我们觉得越来越重要、越来越能凸显大家精神生活文化丰富度的场馆数量。从这个结论可以简单地看到，头部的一线城市更丰富一点，对头部的新一线城市来说也有较量的空间。

最后一个维度，它体现了未来可塑性，我们今年又整合了一下指标，像去年我们图表里非常明确的形式，我们纳入了人才吸引角度去综合评估。未来可塑性整合了42个维度，体现了初创公司数量和融资规模，以及各种上市公司、各种大型高新技术企业或者其他优质本土公司的数量，这里很大的指征意义是，这个地方有没有好的，我想好好在这里创造一番事业的机会。

另外一个指标就是人才的吸引力，这里我们用到了智联给我们提供的一套完整的人愿意留下来的数据，包括毕业生，包括现在不停工作的大家，高校的生源质量。还有提到的年轻人指数，我们今年首次跟字节跳动和其他企业合作的时候，能够看到新一代的年轻人是城市里非常重要的生力军，他们能够在城市里反映出活力状态。我们也加入了年轻人的指标去重点看年轻的线上消费用户的占比。

我们依然会引入GDP和人口增量规模的数据，在这一块纳入评估。今年关于人才数据有比较有意思的观察是，人才市场的变化非常突出，今年整体大学生的留存率在一线城市有下跌的状态，市场上有100%的话，有人少就会有人多，这些出现在什么城市，只要它多出来就一定有非一线城市受益，这些城市都是谁，下一步吸引这些人才之后在去年推出了强力的一系列人才政策之后，能够把城市建设成什么样子呢？这是我们今后几年值得留意和观察的东西。

介绍完整个榜单的框架之后，这也是一套我们酝酿了四年一直在不停地打磨和更新的指标体系，我们希望可以给到大家一个参考，这个参考可能有关于商业决策，可能有关于城市运营，也可能有关于你个人的城市选择。但无论如何，我们都希望这些指标可以帮助中国的城市更好地成长。

2019城市商业魅力排行榜

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